Регулярный update американской стратегии от 28 марта 2021 года

Уважаемые коллеги, представляем вашему вниманию регулярный update стратегий за неделю (2021-03-19 — 2021-03-26):

На неделе наблюдался рост напряженности между США и Китаем: SEC выдвинул требования, которые могут привести к делистингу ряда китайских компаний, что стимулировало распродажи их акций и серьёзно отразилось на наших стратегиях Rising Stars и Trending Ideas.

Rising Stars: -12.0%

Trending Ideas: -13.9%

Global Commodities: -2.7%

US Leaders: +1.7%

Покинувшие целевой портфель компании: ABBV AbbVie

Rising Stars SPB: -2.9%

против S&P500: +1.6%



Стратегия Rising Stars

Результат за неделю: -12.0%

Cтруктура портфеля и финансовый результат:







Показали лучший performance:

GRVY Gravity Co Ltd -3.1%

EXPI eXp World -7.3%

Показали худший performance:

YI Yi Technology -14.6%

HUYA HUYA -17.4%



Стратегия Trending Ideas

Результат за неделю: -13.9%

Cтруктура портфеля и финансовый результат:







Показали лучший performance:

TCNNF Trulieve Cannabis -4.2%

CURLF Curaleaf -6.4%

Показали худший performance:

QFIN 360 DigiTech -21.5%

TIGR Up Fintech -30.3%



Стратегия Global Commodities

Результат за неделю: -2.7%

Структура портфеля и финансовый результат:







Сильное изменение целевой доли:

IMPUY Impala Platinum (целевая доля +4.1%)

VALE Vale (целевая доля +6.6%)

GOLD Barrick Gold (целевая доля +6.5%)

AU AngloGold Ashanti (целевая доля +4.8%)

KGC Kinross Gold (целевая доля -3.6%)

Показали лучший performance:

IMPUY Impala Platinum +6.2%

SBSW Sibanye-Stillwater 0.0%

Показали худший performance:

AU AngloGold Ashanti -4.2%

GOLD Barrick Gold -4.6%



Стратегия US Leaders

Результат за неделю: +1.7%

Cтруктура портфеля и финансовый результат:







Покинувшие целевой портфель компании:

ABBV AbbVie

Показали лучший performance:

PG Procter & Gamble +5.8%

ABBV AbbVie +2.5%

Показали худший performance:

CRM Salesforce -1.5%

FB Facebook -2.4%



Стратегия Rising Stars SPB

Результат за неделю: -2.9%

Cтруктура портфеля и финансовый результат:







Показали лучший performance:

ONTO Onto Innovation +4.7%

TWOU 2U +4.4%

Показали худший performance:

QDEL Quidel -7.9%

EVER EverQuote -9.3%

Отчитались компании в покрытии (Rising Stars):

#ACH

@ china

Aluminum Corp of China отчиталась за 2020 q4:

- Выручка +24.2% г/г (против -2.1% в предыдущем квартале и исторического темпа +1.2%)

- Чистый долг увеличился на $1.5 млрд за отчетный период (11.2% от капитализации)

- FCF годовой +$0.5 млрд (положительный), 3.5% от капитализации

- Мультипликатор EV/Sales составляет 1.1x



С наилучшими пожеланиями,

Команда Усиленных Инвестиций

*Данный аналитический обзор не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, и финансовые инструменты либо операции, упомянутые в данном сообщении, могут не соответствовать Вашему инвестиционному профилю. Определение соответствия финансового инструмента либо операции инвестиционным целям, инвестиционному горизонту и толерантности к риску является задачей инвестора. За возможные убытки инвестора в случае совершения операций, либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в данном сообщении, никто, кроме самого инвестора, ответственности не несет.