Портфели FinanceGramm 2021 (7,5 млн)

08.04.2021

У меня часто спрашивают, какие бумаги в моих портфелях и какие доли по каким компаниям внутри. Самое проблемное в создании итоговой диаграммы было то, что портфелей у меня 6 штук (сейчас расскажу почему так получилось). Основная диаграмма с долями и акциями внутри всех портфелей в конце статьи.

Почему именно 6?

Основной портфель я веду в Финаме, вот уже с 2016-го года. Он пополняемый. Деньги, которые удается заработать, постепенно отправляются туда. За 4,5 года я пополнил портфель где-то на 2,5 млн рублей (примерная сумма, потому что пополняю обычно в долларах), сегодня он оценивается в 6,4 млн рублей. В скрине зеленый прирост всего +1,4 млн, потому что я периодически фиксирую бумаги и перекладываю в новые активы. То есть, учитывая мои внесения 2,5 млн, выходит, что примерно 2,5 млн я зафиксировал (6,4 млн - 1,4 млн, - 2,5млн). Есть и обратная сторона такого большого прироста - налоги) В прошлом году честно заплатил 300 000р в виде налогов на прибыль.

https://sun9-33.userapi.com/impg/l_1VvpsEBJgyit4fDbz_5TkU1xjl7EpuG32b6Q/HBBEbj1pja8.jpg?size=1080x331&quality=96&sign=e3ee648ed66babb783815494b09b8250&type=album

К слову, именно этот портфель и подключен к моей основной стратегии "Правило №1". Из-за того, что сумма там большая, пропорция достаточная для подключения 1 млн.

Второй портфель

В 2018-м году, в октябре, когда портфель в Финаме был около 1,5 млн рублей в стоимости, я решил, что нужно диверсифицировать риски по брокерам, и открыл брокерский счет в Открытии. Я внеc единовременно 5000$ (326 537р) в этот портфель. Я уже тогда завел блог на Дзене, и поэтому этот портфель мог стать отличным экспериментом того, насколько хороши (или плохи) мои инвестиционные навыки и как поведет себя портфель без пополнений.

https://files.comon.ru/26kbqv1t6okunpl3h9n2oslrt9207y2y7eltetdyq023o25iyz.png

В результате, следуя довольно простой стратегии: покупка недооцененной (по-моему мнению) компании, и продажа после того, как бумага выросла на 20 процентов или более - я смог увеличить этот портфель на 90% в рублях, или на 70% в долларах с октября 2018-го. Все бумаги зарубежные, поэтому предпочитаю считать в долларах.

Для тех, кто любит сравнивать с S&P500 - индекс вырос с момента открытия этого портфеля на 43%. Обгоняю его, хоть и есть не самые удачные бумаги в этом портфеле (вроде Exxon или Boeing, которые показывали просадку 65% в не самые лучшие времена).

Затем, у меня появилось еще 4 портфеля, в 2020 году. На основе портфеля из Открытия и протестированной стратегии была создана вторая стратегия на comon: "Долгосрочные спекуляции" (то есть, это уже портфель номер 3).

А три других заведены только в качестве эксперимента для проекта_financegramm. Учитывая, насколько сейчас вырос мой основной портфель, эти портфели составляют всего 5 процентов от моего инвест капитала, поэтому сильно на общие результаты они не влияют.

Портфель FinanceGramm

Я собрал все акции из всех портфелей в один большой, и вот, что из этого получилось (отсортировал по долям от максимальной к минимальной) всё вместе оценивается в 7,5 млн рублей на сегодняшний день (почти добрался до отметки 100 000$):

https://files.comon.ru/4p8vx5l02jqum39fe4axt3jmi9kq74r3v9fh21dy6x24eyqnim.png

Задача инвестора - сохранить накопленное, и по возможности, приумножить. Поэтому если я вижу, что компания растет необоснованно, или понимаю, что 30-40% прироста мне вполне достаточно по какой-либо бумаге - то фиксирую либо часть, либо всю позицию без каких-либо сожалений. Поэтому периодически мой портфель может меняться, какие-то бумаги увеличиваются в долях, какие-то уменьшаются или совсем исчезают. Отмечу, что основной портфель продолжает расти и без Tesla внутри, и с тех пор вырос с 70% до 116% доходности. Без шортов, плечей, фьючерсов и опционов.

Отмечу, что портфель растет заметно быстрее, за счет пополнений на просадках. Тот, что в открытии не может этого себе позволить, поэтому движется со средней скоростью. Также добавлю, что я не большой фанат выходить в кэш, и сейчас моя денежная позиция составляет 6% от портфеля. А вместо облигаций у меня есть несколько дивидендных аристократов на время, пока я подыскиваю другие акции.

Небольшая, но приятная новость

Когда я начинал инвестировать, и подумать не мог, что буду общаться с тысячами единомышленников, заведу блог, youtube-канал и начну получать периодические приглашения на семинары и вебинары. Но, я всегда хотел издать книгу. В результате именно инвестиции - постепенно привели меня к тому, что я написал книгу для взрослых и детей, под названием "Виктория и магия сложного процента".

Она написана не только для детей (для них здесь захватывающая история о путешествии в неизведанную страну и полезные знания из области финансов), но и для родителей, которые, вероятно, увидят в некоторых персонажах себя или своих знакомых.

Буду рад, если вы меня поддержите, перейдете по ссылке на ЛитРес и как минимум, прочтете бесплатный 20% отрывок и оставите отзыв с оценкой. А еще лучше, разумеется, если вы приобретете для себя электронный экземпляр, который стоит дешевле чем 1 акция МТС. Всего 199р.

Вот ссылка: https://www.litres.ru/64347461

Мечтайте, творите, инвестируйте и все у вас обязательно получится!

Всем добра!

1
ПОРТФЕЛЬ
СТРАТЕГИЯ
АКЦИИ США
ДИВИДЕНДЫ

Комментарии

Silwer

10.04.2021
  • FinanceGramm

    19.04.2021