Регулярный update американской стратегии от 18 октября 2020 года

19.10.2020

Уважаемые коллеги, представляем вашему вниманию регулярный update американской стратегии за последнюю неделю:  US Growth: +0.7%, несмотря на снижение индекса S&P -0.3%. В американском портфеле негативно отчиталась компания United Health и покинула портфель на ценах близких к максимуму (показав хороший прирост с запуска как защитная идея, получающая benefit от пандемии) Global Commodities: +0.1%, также лучше индекса S&P. В том числе хорошо показывает Impala, вышедшая на прошлой неделе на 1-е место потрфеля и прибавившая за неделю 5%. Rising Stars несколько откатился после бурного 18% роста прошлой недели: -1.9%, но сохраняет отличные результаты с запуска. В стратегии Rising Stars произошли изменения целевого портфеля (см. соответствующий раздел). В US Growth продолжают лучше всех показала себя Intel существенно недооцененная исходя из фундаментальных показателей (в этом плюс системы, инвестирующей не только в самые модные техи, но и в компании, находящиеся в опале инвесторов, но недооцененные фундаментально). На следующей неделе отчитываются Amazon, Netflix, и Intel входящие в наш портфель, а также IBM, P&G, Abbott, Verizon, Coca-Cola, AT&T, Philip Morris, входящие в покрытие US Leaders, но не входящие в моменте в портфель – будем информировать вас о результатах.  Cтруктура целевого портфеля и изменения цен:
https://files.comon.ru/62umg4jek9qp2te01fgur7wiqsiqy9nqsbe87rbjtqdqi0apek.png
Результаты американской стратегии роста:
https://files.comon.ru/a8v6nv6ha8eyvizzx5vaoc67s0apcs3icz5xbvt69vijfpbpx.png
Global commodities стратегия на неделе прибавила 0.1% Хорошо себя показала Impala Platinum, вышедшая на прошлой неделе в #1 портфеля и прибавившая на неделе 5% стоимости
https://files.comon.ru/5q112zgsyp1t4ym5fdaeq0cng56y6oh0hmezjtw5ham91etlvw.png
https://files.comon.ru/5boo1hh775x1so68jn7qg9e4jnatebvuhz94afhcd8dylhn1rf.png
Rising Stars стратегия на неделе приросла, но откатилась на 1.9% после 18% бурного роста на прошлой неделе
https://files.comon.ru/2zc1199lkzc1tiauiqzdf0peerpvv54ctom7rumo7x9bmhimed.png
 Как вы возможно помните, в стратегии Rising Stars сейчас работает модификация, которая под отчетности старается вкладываться в эмитентов, удовлетворяющих критериям высоких темпов роста (последний и исторический темп роста выручки > 20% и мультипликатор EV/Sales меньше порогового). Сейчас под такие критерии попал Amazon, отчитывающийся 22-го числа - Rising Stars хочет проинвестировать в него. В этом плане дадим ей это сделать - на время отчетности Amazon заменяет компанию Bilibili Была обнаружена техническая ошибку при расчете мультипликатора по иностранным компаниям; теперь этот момент исправили, что привело к тому, что Pinduo Duo (как раз после неплохого 6% роста на этой неделе) выбывает из портфеля - оказываясь выше порогового уровня по мультипликатору EV/Sales; на ее место пришла бы компания DouYu International Holdings - тоже Китайская быстрорастущая компания в перспективной сфере стриминга игр (текущий рост выручки 29%, исторический 89%), по мультипликатору EV/Sales стоящая 3.0x (достаточно дешево для таких темпов роста); но последняя как оказалась входит в слияние с другими стриминговыми платформами / вероятно уйдет под Tencent и потенциально будет делистингована (https://ir.douyu.com/2020-10-12-Huya-and-DouYu-Ent...) с Nasdaq, поэтому мы вручную ее исключили как объект для инвестиций В этой связи можно выбрать любую из трех последующих компаний, предлагаемых системой:  
  • Coherus (https://eninvs.com/company_US_wide.php?name=CHRS) - биофармацевтическая компания, производящая дженкерики (заменители лекарств) с хорошими темпами роста финансовых показателей
  • Purple Innovation (https://eninvs.com/company_US_wide.php?name=PRPL) - компания производящая и продающая удобные матрасы, прибыльная и с отличными темпами роста финансовых показателей
  • Virtu Financial (https://eninvs.com/company_US_wide.php?name=VIRT) - довольно крутая / известная в узких кругах компания, занимающаяся высоко-частотной торговлей на фондовых рынках и маркет-мейкингом
Все три идеи в целом могут сработать. Биофармацевтическая Coherus вероятно несколько более рисковая, но по темпам роста идет несколько выше, и действуя в рамках системы проинвестируем в нее. В любом случае все три эти компании отчитываются 6-7 ноября, после чего портфель может перераспределиться (может перераспределиться и раньше в зависимости от отчетностей)  С наилучшими пожеланиями, Команда Усиленных Инвестиций  *Данный аналитический обзор не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, и финансовые инструменты либо операции, упомянутые в данном сообщении, могут не соответствовать Вашему инвестиционному профилю. Определение соответствия финансового инструмента либо операции инвестиционным целям, инвестиционному горизонту и толерантности к риску является задачей инвестора. За возможные убытки инвестора в случае совершения операций, либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в данном сообщении, никто, кроме самого инвестора, ответственности не несет.
0
СТРАТЕГИЯ
РЕГУЛЯРНЫЙ UPDATE
АМЕРИКАНСКАЯ
ЦЕНА АКЦИЙ
NETFLIX

Комментарии