Портфель Перспективный

Автор: Top300Shuld

Подписчиков:

0

Среднегодовая доходность

32 %


Минимальная сумма

280 000


Прогнозируемая просадка

-6 %


Риск

Умеренный

Доходность в
Описание

На текущий момент стратегия занимает лидирующие позиции среди неагрессивных стратегий с просадкой менее 16%.

1. В 2009 году к своей библиотеке по фондовому рынку я добавил книгу Уильяма Бернстайна "Разумное распределение активов. Как построить свой портфель с максимальной доходностью и минимальным

риском" (издание 2004 г.).

Книга меня потрясла. Изучив ее, я сравнительно легко смог моделировать различные инвестиционные портфели.

Но в те годы на российском фондовом рынке не было инструментов, чтобы осуществить свои замыслы.

В последние годы такие инструменты появились.

И я создал несколько таких портфелей.

"Портфель Перспективный" содержит в качестве основного актива акции РФ.

 

2. Состав портфеля, 2 актива:

- 50 % - акции РФ,

- 50 % - золото.

 

3. Цель портфеля: инвестиционная.

Отсутствуют краткосрочные спекуляции. В долгосрочной перспективе (годы) портфель должен обгонять вклады в банки и инфляцию, и быть готовым достойно пережить даже серьезные кризисы, которые иногда случаются, такие как 1998 г. и 2008 г..

Я пережил эти два кризиса, и очень тщательно стараюсь уменьшить негативное влияние подобных событий.

То есть "Портфель Перспективный" ориентирован не на получение максимального дохода (эта цель по мнению автора однобока и неразумна), а на получение несколько меньшего, чем максимальный доход, при существенно более низком уровне риска.

Тестирование на истории 2001 - 2021 годов дало рост капитала в 45,6 раза:



https://files.comon.ru/3bt3apij24r4qjepksopzlsxbl8hpcep74gjnn5bwzq59sh0z7.png


Наибольшая доходность, за 2009 год +79%;

Наименьшая доходность, за 2008 год -21%.

 

4.Плата за автоследование - 3% (C).

 

5. Подключение и синхронизацию лучше делать на тарифе Инвестор.

 

6. Краткое описание моих стратегий.

С акциями США (автоследование недоступно):

Акции 100% (акции США 50%, акции РФ 50%);

Портфель Лежебоки (акции США 30%, акции РФ 30%; золото 40%);

Портфель Лежебоки Shuld (акции США 20%, акции РФ 40%; золото 40%);

Без акций США, от более рисковых к менее рисковым:

Портфель Перспективный (акции РФ 50%; облигации 0%; золото 50%);

Портфель Комфортный (акции РФ 35%; облигации 20%, золото 45%);

Портфель Накопительный (акции РФ 20%; облигации 40%; золото 40%);

Портфель Сберегательный (акции РФ 10%; облигации 60%; золото 30%);

Обращаю внимание, что время начала отсчета стратегий разное!

Чем больше доля акций в стратегии, тем больше доходность, но и больше просадки - Портфель Перспективный.

Чем меньше доля акций в стратегии, тем меньше просадки - Портфель Сберегательный.

Структура

Денежные средства 0%
Акции РФ 99%

Доходность за всё время

72.50 %

ИТА

0.00

Тариф автоследования

Автоследование C

Доходность за

Неделю

0.86 %

Месяц

-5.53 %

Квартал

-0.42 %

Среднегодовая

31.74 %

Дата создания стратегии

24.06.2022

Точность следования

Точность не рассчитана

Частота сделок

Еженедельно

Емкость стратегии

0

Максимальная просадка

-15.39 %
Калькулятор доходности

Название

Портфель Перспективный

0 ₽

Финансовый результат

0 ₽ / 0 %

Доход / Доходность

Потенциальный доход 0 ₽

Сумма инвестирования 280 000 ₽

Другие стратегии автора