Alenka Capital Bonds & Stocks

Консервативная стратегия Alenka Capital Bonds & Stocks. 







Описание Стратегия Bonds & Stocks - это сочетание облигаций и акций в рамках одного портфеля. Заемные ресурсы не используются.

Можно отнести данный подход к типу долгосрочных инвестиций. Никакой погони за сверхдоходами. Задача - быть лучше индекса, лучше долларового депозита и обуздать инфляцию на длительном отрезке. Это уже будет означать, что результат лучше, чем у 9 из 10 участников на долгосрочном горизонте.

Наличие облигаций позволяет снизить амплитуду колебаний оценки счета.

Публичный портфель был запущен с конца 2019 года и за 3 года прошел через 2 разрушительных для рынка кризиса – 2020 и 2022 годов, и показал результат +91% против +4% индекса МосБиржи с учетом дивидендов.





Как менялась дельта во времени:





Ежегодное превосходство над рынком за счет гибкой модели распределения средств между надежными ОФЗ и акциями





Особенности: 

Плавающее соотношение между облигациями и акциям позволяет решить две задачи: 

1. Снизить амплитуду колебаний счета, что приветствуется консервативными инвесторами.

2. Покупать акции в моменты снижения цен. 

Так как ресурс плеча на данной стратегии недоступен, поэтому, чтобы иметь возможность покупать акции в моменты распродаж и наиболее привлекательных цен, нужно иметь резерв денежных средств, идея стратегии в формировании этого резерва заблаговременно и размещение его в коротких устойчивых к кризисным являем ОФЗ, приносящих доход сопоставимый с банковским депозитом. Объем этой денежной подушки может меняться в зависимости от ситуации на рынке и цен на акции.



Как менялось соотношение между облигациями и акциям в зависимости от уровня индекса МосБиржи с 2020 года.

Диаграмма иллюстрирует логику стратегии.







Реперные точки на графике индекса МосБиржи.





Динамика стратегий без плеча с марта 2022





Минимальная сумма и тариф БО, рекомендованные автором:

Минимальная рекомендуемая сумма 400 000 рублей.

Тарифный план рекомендуем подбирать персонально с учетом суммы средств. В качестве вводных: стратегия использует редкие сделки, объем которых преимущественно около 5-10% от размера счета. Заемные средства не используются.

Обратная связь и поддержка - На еженедельной основе осуществляются обзоры с описанием мотивации сделок, текущей структуры и результатов Пример еженедельного обзора  https://disk.yandex.ru/i/74l2LW-m3XbDzA  - Канал в telegram. Комментарии по сделкам, обзоры по стратегиям, важные новости. https://t.me/alenka_capital_comon