Подписчиков:
341
Среднегодовая доходность
28 %
Минимальная сумма
400 000 ₽
Максимальная просадка
-42 %
Риск
Консервативный
Консервативная стратегия Alenka Capital Bonds & Stocks.
Описание Стратегия Bonds & Stocks - это сочетание облигаций и акций в рамках одного портфеля. Заемные ресурсы не используются.
Можно отнести данный подход к типу долгосрочных инвестиций. Никакой погони за сверхдоходами. Задача - быть лучше индекса, лучше долларового депозита и обуздать инфляцию на длительном отрезке. Это уже будет означать, что результат лучше, чем у 9 из 10 участников на долгосрочном горизонте.
Наличие облигаций позволяет снизить амплитуду колебаний оценки счета.
Публичный портфель был запущен с конца 2019 года и за 3 года прошел через 2 разрушительных для рынка кризиса – 2020 и 2022 годов, и показал результат +91% против +4% индекса МосБиржи с учетом дивидендов.
Как менялась дельта во времени:
Ежегодное превосходство над рынком за счет гибкой модели распределения средств между надежными ОФЗ и акциями
Особенности:
Плавающее соотношение между облигациями и акциям позволяет решить две задачи:
1. Снизить амплитуду колебаний счета, что приветствуется консервативными инвесторами.
2. Покупать акции в моменты снижения цен.
Так как ресурс плеча на данной стратегии недоступен, поэтому, чтобы иметь возможность покупать акции в моменты распродаж и наиболее привлекательных цен, нужно иметь резерв денежных средств, идея стратегии в формировании этого резерва заблаговременно и размещение его в коротких устойчивых к кризисным являем ОФЗ, приносящих доход сопоставимый с банковским депозитом. Объем этой денежной подушки может меняться в зависимости от ситуации на рынке и цен на акции.
Как менялось соотношение между облигациями и акциям в зависимости от уровня индекса МосБиржи с 2020 года.
Диаграмма иллюстрирует логику стратегии.
Реперные точки на графике индекса МосБиржи.
Динамика стратегий без плеча с марта 2022
Минимальная сумма и тариф БО, рекомендованные автором:
Минимальная рекомендуемая сумма 400 000 рублей.
Тарифный план рекомендуем подбирать персонально с учетом суммы средств. В качестве вводных: стратегия использует редкие сделки, объем которых преимущественно около 5-10% от размера счета. Заемные средства не используются.
Обратная связь и поддержка - На еженедельной основе осуществляются обзоры с описанием мотивации сделок, текущей структуры и результатов Пример еженедельного обзора https://disk.yandex.ru/i/74l2LW-m3XbDzA - Канал в telegram. Комментарии по сделкам, обзоры по стратегиям, важные новости. https://t.me/alenka_capital_comon