Alenka Capital Bonds & Stocks

Автор: Alenka Capital

Подписчиков:

418

Среднегодовая доходность

30 %


Минимальная сумма

500 000


Прогнозируемая просадка

-11 %


Риск

Умеренный

Доходность в
Условия подключения
Акции вне котировальных списков
Производные финансовые инструменты
Описание

Для лучшего знакомства со стратегией рекомендуем ознакомиться с последними обзорами на нашем сайте.

Запись открыта в том числе для гостей сайта💙Публичные стратегии Alenka Capital май 2024. Оборона помогла!

https://alenka.capital/post/publichnyie_strategii_alenka_capital_may_2024_oborona_pomogla_99855/

https://files.comon.ru/5i7vnp601inliz2wz6fqax4gqyb7e16csebhlu76ge528f3oue.png


Актуальный обновляемый комментарий по стратегии в помощь подписчику для принятия инвест.решения .

Апдейт 07.06.2024

- Alenka Capital Bonds & Stocks - это консервативный риск-профиль. Если у вас начинается несварение желудка или ночные кошмары от обычной рыночной турбулентности, тогда консервативная стратегия вам лучше подойдет

- Рост ставки ЦБ создает совсем другую картину для дивидендных акций и рынка в целом. Считаем осторожность сегодня не помешает.

- текущая доля защитных облигаций (или фонды денежного рынка) около 2/3 портфеля. Они надежны, в них можно спокойно переждать любую бурю. Затем выгодно купить акции на распродаже.

Они дают ежедневный фиксированный доход (аналог накопительного счета). Текущая доходность 15,5-16,0% годовых.

Полезно для инвестора, который только входит в рынок или хочет сохранить накопленный доход. Использование инструментов с фикс доходностью - это способ более аккуратно войти в рынок и сформировать портфель.

Портфель не на 100% в защитных инструментах, а на 2/3 (на 07.06.2024).

https://files.comon.ru/1pypqw2h4mhuavs4pyy30i8ot7ctbvvh0fp9ol9gq2dxpezih6.png


Описание Стратегия Bonds & Stocks - это сочетание облигаций и акций в рамках одного портфеля. Заемные ресурсы не используются.

Можно отнести данный подход к типу долгосрочных инвестиций. Задача - быть лучше индекса, лучше долларового депозита и обуздать инфляцию на длительном отрезке. Это уже будет означать, что результат лучше, чем у 9 из 10 участников на долгосрочном горизонте.

Публичный портфель был запущен с конца 2019 года и за 4,5 года прошел через 2 разрушительных для рынка кризиса – 2020 и 2022 годов, и показал результат +245% против +51% индекса МосБиржи (с учетом дивидендов).

Этот впечатляющий результат достигнут благодаря своевременной смене акцентов между защитными инструментами (фонды денежного рынка или облигации) и акциями.

https://files.comon.ru/4onfq29i9i9z4fzy34ez0zi82pu2e31nrnru5o8egfjmmgnz95.png


Как менялась дельта (опережение рынка) во времени:

https://files.comon.ru/k4hv5t4cu89p3inzmju8q593ymuxjrvh6a0kolx6fs663qol.png


Ежегодное превосходство над рынком.

2024 год.

https://files.comon.ru/xsio24ftoiv0ft6627x3v4ik7xkvaxksuzowtkfc61s83a8no.png


2020-2023 годы

https://files.comon.ru/abv4wwx4vb330mugoeccj44tk1xjs2l79v5kw3pfltq8vakj0.png


Покупать облигации или фонды денежного рынка не стесняемся.

Покупка бондов в 2013 с доходностью 13% обогнала индекс акций за тот же период (сегодня фонды денежного рынка дают доходность 15,5-16,0% годовых)

На ужасных крахах 2014, 2016, 2017, 2018, 2020 и 2022 многих наших собратьев по пути волки съели, на всех этих адреналиновых движениях.

https://files.comon.ru/ssc4g24pvrqod3z81n7m81gsoqzi4il6ag49ygz5eb0jpm52w.png


Особенности стратегии

Плавающее соотношение между облигациями и акциям позволяет решить две задачи: 

1. Снизить амплитуду колебаний счета, что приветствуется консервативными инвесторами.

2. Покупать акции в моменты снижения цен. 

Так как ресурс плеча на данной стратегии недоступен, поэтому, чтобы иметь возможность покупать акции в моменты распродаж и наиболее выгодных цен, нужно иметь резерв денежных средств.

Идея стратегии в формировании этого резерва заблаговременно и размещение его в коротких устойчивых к кризисным являем ОФЗ, приносящих доход сопоставимый с банковским депозитом. Объем этой денежной подушки может меняться в зависимости от ситуации на рынке и цен на акции.

https://files.comon.ru/1kgimc090ob8aovptz57ook8hqu6qc0vlc49x5gfbb8rureiec.png


Как менялось соотношение между облигациями и акциям в зависимости от уровня индекса МосБиржи с 2020 года.

Диаграмма иллюстрирует логику стратегии.

https://files.comon.ru/1pypqw2h4mhuavs4pyy30i8ot7ctbvvh0fp9ol9gq2dxpezih6.png


Минимальная сумма и тариф БО, рекомендованные автором:

Минимальная рекомендуемая сумма 500 000 рублей.

Тарифный план рекомендуем подбирать персонально с учетом суммы средств. В качестве вводных: стратегия использует редкие сделки, объем которых преимущественно около 5-10% от размера счета. Заемные средства не используются.

Обратная связь и поддержка - На еженедельной основе осуществляются обзоры с описанием мотивации сделок, текущей структуры и результатов Пример еженедельного обзора  https://disk.yandex.ru/i/DB1ri358uRH9Qw  - Канал в telegram. Комментарии по сделкам, обзоры по стратегиям, важные новости. https://t.me/alenka_capital_comon

- Вопросы по стратегии можно адресовать на comon@alenkacapital.com или личным сообщением на данном ресурсе comon.ru.





Структура

Денежные средства 0%
Акции РФ 62%
Облигации 37%

Доходность за всё время

235.94 %

ИТА

0.13

Тариф автоследования

Автоследование C

Доходность за

Неделю

0.18 %

Месяц

0.64 %

Квартал

-2.65 %

Среднегодовая

30.06 %

Дата создания стратегии

12.12.2019

Точность следования

5 / 5

Частота сделок

Еженедельно

Емкость стратегии

0

Максимальная просадка

-41.60 %
Калькулятор доходности

Название

Alenka Capital Bonds & Stocks

0 ₽

Финансовый результат

0 ₽ / 0 %

Доход / Доходность

Потенциальный доход 0 ₽

Сумма инвестирования 500 000 ₽

Другие стратегии автора