Портфель Лежебоки

Автор: Top300Shuld

Подписчиков:

0

Среднегодовая доходность

-13 %


Минимальная сумма

60 000


Прогнозируемая просадка

-27 %


Риск

Умеренный

Доходность в
Условия подключения
Иностранные акции
Описание

Стратегия "Портфель Лежебоки (Shuld)"

На январь 2023 года у меня одновременно есть две стратегии:

Портфель Лежебоки

Портфель Лежебоки Shuld.

Они похожи по составу. Данная стратегия "Портфель Лежебоки" была начата в 2019 году и по состоянию на январь 2023 года содержит заблокированные ценные бумаги, которые с 8 января учитываются как 0.

Вторая стратегия "Портфель Лежебоки Shuld" отличается только тем, что все ценные бумаги торгуются.

1. Тестирование на исторических данных 2001 - 2020 гг и сравнение с популярными стратегиями на Комоне можно посмотреть здесь. Стратегия подойдет тем, кто имеет опыт суеты со стратегиями (надежды на сказочный рост/ получение большой просадки, и так по кругу), эта суета надоела, и хочется комфортного инвестирования. То есть для "опытных" автоследователей, которые на Комоне уже 3 - 4 года, и осторожны в выборе стратегии. 2. Валюта - рубли (все инструменты, используемые в стратегии, котируются в рублях, в том числе биржевый фонд на акции США) Сумма для подключения к стратегии - любая, не менее рекомендуемой. Можно внести 60 т.р., а можно 64 или 72 т.р. и т.д.. Сумма для пополнения - любая, не менее 10 т.р., например 12 т.р. или 16 т.р. (не забывать синхронизировать после пополнения). Плата за автоследование - 3%. Рекомендуемый брокерский тариф - "Стратег". 3. В 2009 году к своей библиотеке по фондовому рынку я добавил книгу Уильяма Бернстайна "Разумное распределение активов. Как построить свой портфель с максимальной доходностью и минимальным риском" (издание 2004 г.). Книга меня потрясла. Изучив ее, я сравнительно легко смог моделировать различные инвестиционные портфели. Но в те годы на российском фондовом рынке не было инструментов, чтобы осуществить свои замыслы. В последние годы (начиная с 2013 г.) такие инструменты появились. И я создал несколько таких портфелей. 4. Состав портфеля, 3 актива: 2019 - 2020 гг. - акции России + акции США + облигации (традиционный портфель); с января 2021 г. - акции России + акции США + золото. В условиях МосБиржи считаю такой портфель достаточно разумным, до появления новых инструментов. На просторах интернета такого состава не встречал, считаю его своей "разработкой". 5. Цель портфеля: инвестиционная. Отсутствуют краткосрочные спекуляции. В долгосрочной перспективе (годы) портфель должен обгонять вклады в банки и инфляцию, и быть готовым достойно пережить даже серьезные кризисы, которые иногда случаются, такие как 1998 г. и 2008 г.. Я пережил эти два кризиса, и очень тщательно стараюсь уменьшить негативное влияние подобных событий. То есть "Портфель Лежебоки" ориентирован не на получение максимального дохода (эта цель по мнению автора однобока и неразумна), а на получение несколько меньшего, чем максимальный доход, при существенно более низком уровне риска. Кризис марта 2020 пройден неплохо. Просадка -17 % против -34 % у индекса MCFTR. С новым составом портфеля (2021 г.) рассчитываю получать просадки еще меньше. Кризис конца 2021 года - начала 2022 подтверждает это. Просадка -11,22% против -51.26 % у индекса MCFTR.

Тестирование на истории 2001 - 2021 годы дало рост портфеля в 32,7 раза.

https://files.comon.ru/1uun4czf4nuddxinxxtupvdekkqh4jtx7w0v97h63o8ou6l8q1.png


Наибольшая доходность, за 2009 год +59%; Наименьшая доходность, за 2008 год -18%. 6. Краткое описание моих стратегий, начиная с самой "доходной", в скобках - процентное содержание акций. Если акций меньше 100%, значит остальное - облигации (+ золото, с января 2021). Акции 100% (акции РФ 50%, акции США 50%); Портфель Лежебоки (60%: акции РФ 30%, акции США 30%; золото 40%) - адаптирован под автоследование; Портфель Перспективный (50%: акции РФ 50%; облигации + золото 50%). Обращаю внимание, что время начала отсчета стратегий разное! Открыта для подписки стратегия Портфель Перспективный. 

Другие стратегии автора